安信研究|晨会在线20180521

安信潮州分公司2018-12-08 07:58:58

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今日要点在线

◆【新三板-诸海滨】环保大会送清风,开启绿色盛宴“新周期”——第八次全国环保大会点评

研究分享在线

◆【食品饮料-苏铖】中炬高新快报: 一手好牌,资产盘活将有效助力二次跨越 

◆【煤炭-周泰】煤炭行业快报:九大措施有利减弱动力煤煤价波动,龙头估值提升空间大 

行业周报在线

◆【计算机-胡又文】云基础设施投入力度空前 云计算产业大拐点持续验证

◆【电新-邓永康】电力设备行业动态分析:CATL获IPO批文,智能制造预见未来 

◆【传媒-焦娟】传媒行业周报:周观点20期:年报视角看教育:内生增速稳健,投资价值彰显

◆【环保公用-邵琳琳】2018年4月份电力煤炭数据点评,用电量持续高增,火电与风电形势好转

◆【化工-袁善宸】基础化工行业周报:原油价格强势走高,关注新一轮环保驱动大行情 

◆【建筑-苏多永】建筑行业周报:生态文明建设定位空前,多角度把握建筑配置机遇

◆【有色-齐丁】看好钴板块企稳回升,基本金属重估继续

◆【社服-黄守宏】餐饮旅游行业周报: 火锅一哥海底捞来“市”汹汹,华住一季报业绩超预期 

财经要闻在线

要闻热点/要闻掘金


今日要点在线

◆【新三板-诸海滨】环保大会送清风,开启绿色盛宴“新周期”——第八次全国环保大会点评

事件:根据新华社,我国生态环境保护大会18日至19日在北京召开。习近平强调“要自觉把经济社会发展同生态文明建设统筹起来,充分利用改革开放40年来积累的坚实物质基础,加大力度推进生态文明建设、解决生态环境问题,坚决打好污染防治攻坚战,推动我国生态文明建设迈上新台阶”。如约而至:第八次环保大会召开,千年大计上升为“根本大计”。回溯过往七次全国环保大会,平均6-7年召开一次,规格较高,均起着提纲挈领、总领全局的作用。特别是第七次环保大会(2011年)召开之后,大气、水、土十条以及相关法律法规相继发布,环境治理出现了历史性、转折性和全局性的变化,各项环保要素正在具体落实,环保系统格局成型。道阻且长:我国生态文明建设正处于关键期+攻坚期+窗口期三期叠加。环保清风:敲定治理重点领域,定调环保新周期。未来强化环保督察组的相关监察执法将倒逼相关产业转型升级,环保投资将进入正轨,各大细分领域或将成为环保产业发展的重要方向。三板孕育环保B端优质公司,建议沿政策轨迹关注细分环保行业龙头。建议关注政策驱动下(环保专项行动)未来市场空间巨大且渗透率不高的领域,建议关注水治理、固废治理和再生资源板块投资机会。

水环境治理(3家):梳理水治理产业链,新三板市场主要其中在工业污水治理的单一领域,综合服务商较少,我们建议关注目前技术领先、工艺完备的产业龙头,包括综合治理商金达莱(830777.OC)、水面清洁船市场龙头飞驰环保(831846.OC)、水处理设备龙头力源环保(831353.OC)。

固废治理(3家):危废以及垃圾焚烧发电景气度高。细分固废产业链,新三板环卫公司主要集中在垃圾“收运处”环节,目前行业格局基本显现。我们建议关注海诺尔(833896.OC)、环创科技(831512.OC)、新中天(837164.OC)。

再生资源(5家):2017年全面推出禁止洋垃圾入境,国内通道开启,未来进口来源收紧,相关企业将更加注重国内采购渠道的建立,将促使国内废料需求进一步提高。其中可以细分为金属废料回收和非金属废料回收,我们建议关注目前已经建立起国内采购通道、并在技术和项目运营中领先的行业龙头。1)金属废料回收处理领域:建议松赫股份(835995.OC)、巨东股份(834815.OC)、鑫泰科技(838975.OC)、仁新科技(833310.OC);2)非金属废料回收处理领域:建议关注利达股份(833329.OC)。

风险提示:政策推进力度不及预期、PPP 订单释放不及预期。


研究分享在线

◆【食品饮料-苏铖】中炬高新快报: 一手好牌,资产盘活将有效助力二次跨越 

事件:近期我们参加了公司股东大会同管理层进行了深入的交流,期间参观了公司正在开发建设的房地产项目,已建成待售的别墅项目,并直观了解了岐江新城大致版图以及公司的土地储备情况。调味品核心主业位置持续凸显,存量资产支撑力度不够的状况有望迎来转变。2016-2017年公司调味品收入占比分别为91.7%和95.7%,2018年预算当中调味品收入占比93.2%,均意味着以美味鲜公司为主体经营的调味品是公司确定性的核心主业。房地产业务初步启动,2018-2021陆续贡献利润,大量土地有望陆续盘活进而反哺主业。公司主要土地储备在岐江新城规划区,随着深中通道建设,新城正式规划有望加快推出,公司土地资产有望加快盘活。调味品业务实现 “机制活力”释放第一步,目前是第二阶段“硬件+市场”投入能力比拼。未来我们持续关注公司在“高效集约化产能”和市场投入方面同竞争对手缩小差距,获得可持续成长。

投资建议:看好公司资产重估和主业持续发展,2017Q1提价效应对今年Q1影响已过,短期Q2增速修复,Q1广东市场调整后,Q2逐步市场投入恢复,销售正常化。预计2018-2019年每股收益分别为0.80元、0.96元,6个月目标价33.00元,剔除土地等价值,对应2018年约35倍市盈率,维持买入-A评级。

风险提示:下游需求不及预期,行业竞争加剧。


◆【煤炭-周泰】煤炭行业快报:九大措施有利减弱动力煤煤价波动,龙头估值提升空间大 

事件:2018年5月18日,据新华社消息,国家发改委称,当前煤炭供需形势总体平稳,供给和运力均有保障,煤炭价格大幅上涨没有市场基础。近期将采取增产量、增产能、增运力、增长协等9项措施,以进一步稳定煤炭市场、促进市场煤价回归合理区间。点评:举措一,增产量:协调重点产煤地区和煤炭企业,在确保安全的前提下提高产能利用率,努力增加产量,特别是晋陕蒙地区要力争实现每日增产30万吨以上。举措二,增产能:进一步完善和落实产能置换指标交易等优惠政策,鼓励引导优质产能加快释放,有序增加1亿吨优质产能。举措三,增运力:铁路将进一步挖掘运输潜力,优化运力调度,增加运力有效供给。铁路运力将向煤炭中长期合同、应急保供用煤和绿色区间煤价资源倾斜。支持港口资源向合理区间煤价资源倾斜。举措四,增长协:开展煤炭中长期合同履约信用核查,加强政策引导和信用约束,进一步提高中长期合同比重和履约率。举措五,增清洁能源:协调电网增发增供风、光、水、核等清洁电力,减少火力发电,相应减少电煤消耗。举措六,调库存:进一步增加煤炭库存的调节弹性,在生产、消费和中转环节确定1亿吨左右的煤炭可调节库存,近期对铁路直接供煤的发电企业,适度降低存煤可用天数,以平衡电煤市场供求。举措七,减煤耗:结合环保治理有关要求,对高耗煤企业实施需求侧管理,督促京津冀及周边、长三角、珠三角区域等重点地区进一步加强重点耗煤企业管理,将年度减煤目标任务分解落实到具体企业,将高耗煤企业列入重点节煤减排监管范围。举措八,强监管:加强煤炭市场价格监管,对违法违规炒作煤价、囤积居奇的行为坚决依法依规严厉查处。举措九,推联营:研究完善进一步推动煤电联营的政策措施,支持上下游产业有机整合,更好发挥协同效应,提高抵御市场风险能力。

措施有利于稳定煤价于当前水平,动力煤公用事业化:发改委的上述9项举措将一定程度上缓解供给紧张,能实现其稳定煤价,防止暴涨暴跌的政策初衷。我们维持之前对动力煤价格的判断,即整体供需紧平衡,价格中枢比去年略上移,价格波动以季节性为主。动力煤企业的投资逻辑主要是龙头公司盈利稳定性增强带来的估值提升,建议关注陕西煤业,中国神华等动力煤龙头公司。

风险提示:煤价大幅下跌,宏观经济下行。



行业周报在线

◆【计算机-胡又文】云基础设施投入力度空前 云计算产业大拐点持续验证

市场回顾:上周沪深300指数上涨0.78%,中小板指数上涨0.19%,创业板指数下跌0.19%,计算机(中信)指数下跌1.10%。板块个股涨幅前五名分别为:威创股份、恒泰艾普、常山北明、潜能恒信、石基信息;跌幅前五名分别为:赛为智能、达华智能、大智慧、真视通、网宿科技。行业要闻: 海南:将深化互联网、物联网、卫星导航、人工智能应用;科技部与广东等四省就省部共建国家重点实验室建设进行协商。公司动态:中国长城:与金蝶软件签署《战略合作框架协议》,有效期三年;梅泰诺:与中国移动全资子公司中移签订战略合作框架协议,就物联网领域建立战略合作伙伴关系。

投资建议:近期国内云计算龙头阿里云空前加大云基础设施投入,是行业大拐点的明确信号:一方面从2018年开始云计算已经成为IT基础设施投入的主导力量,另一方面从中美两国云计算龙头企业收入规模和增速的对比可以看到,我国云计算市场仅是“小荷才露尖尖角”,近几年难以看到市场空间的“天花板”。我们再次强调:2018年是中国云计算及产业的拐点!看好两条主线:一是云计算基础设施提供商以及参于产业链合作的公司,二是由SaaS(软件即服务)驱动细分行业市场增长的云计算转型公司。重点推荐浪潮信息、广联达、金蝶国际(HK)、中科曙光、恒生电子、石基信息、天源迪科、超图软件、恒华科技、常山北明、泛微网络等。

风险提示:云计算落地不及预期;企业支出不及预期。


◆【电新-邓永康】电力设备行业动态分析:CATL获IPO批文,智能制造预见未来 

新能源车:CATL获IPO批文,新能源车加速驶入赛道。投资建议:高镍三元正极犹如16/17年的金刚线对于光伏的作用,电池成本通过技术进步降低可变成本的必然趋势和唯一选择,实业正在超预期的推进中,短中期首推高镍三元正极行业,首推杉杉股份;中长期,重点首推电池环节和细分领域龙头:国轩高科,亿纬锂能,天赐材料,宏发股份,璞泰来。建议关注新宙邦,合纵科技,创新股份。 风电:一季度弃风率同比下降8%,持续验证风电复苏逻辑。我们坚定看好未来三年行业复苏大周期,年均复合增速有望达35%,重点推荐金风科技、天顺风能和中材科技,建议关注金雷风电、天能重工、日月股份和禾望电气以及受益限电改善的龙源电力和华能新能源等。光伏:分布式光伏快速发展,单、多晶产品市况分化。投资建议:从供需角度,重点推荐通威股份;从行业景气度来看,我们重点推荐户用分布式龙头正泰电器和阳光电源;受益产业链价格下调的分布式运营龙头林洋能源和光伏电站运营龙头太阳能;另外,高效化依然是主旋律,隆基股份以量补价仍有望实现快速增长,维持重点推荐;另外重点关注N型双面电池龙头中来股份。 电力设备与工控:国产工控龙头强势崛起,工业智能制造未来。重点推荐:1)工控平台性公司汇川技术,长园集团,麦格米特。2)工控细分领域龙头信捷电气,宏发股份,鸣志电器等。

本周组合:杉杉股份、亿纬锂能、正泰电器、国电南瑞、金风科技。

风险提示:新能源汽车销量低于预期、光伏装机低于预期、风电复苏进度低于预期、制造业复苏低于预期等。


◆【传媒-焦娟】传媒行业周报:周观点20期:年报视角看教育:内生增速稳健,投资价值彰显 

上周市场表现:上周上证综指、深证成指、创业板指、传媒互联网板块指数分别上涨0.95%、0.36%、0.11%、0.07%。上周传媒互联网板块内个股涨幅前三为中广天择(38.48%)、科斯伍德(19.66%)、威创股份(14.1%);板块内个股涨幅后三为梅泰诺(-21.04%)、中南文化(-20.32%)、*ST富控(-17.9%)。

下周投资观点:教育板块自2015年高位调整三年,高估值风险基本消化,且行业景气度不减,目前已进入价值区间。根据2017年教育板块年报拆解(24家A股教育公司),板块内公司教育业务的营收内生增速为15.55%,毛利增速为16.35%,现金流指标良好。其中职业教育、K12培训子版块更呈现营收增速提高、毛利率提升的边际改善趋势,反映了行业的高景气度。24家上市公司中,共有16家公司旗下的29个教育标的存在业绩承诺,其中21个标的完成对赌,占比72%,完成情况整体良好;但完成比例相比2016年的90%有所下降,反映了板块内已出现分化。展望2018年,仍有24家标的公司在对赌期,预计板块整体内生增速仍有较坚实的基础,但公司的质地差异或进一步体现为业绩的分化。同时,部分标的已完成业绩承诺,进入无对赌压力的增长新阶段,能否继续保持此前增速水平是判断其经营扎实性及公司治理稳健性的关键指标。受益于市场认知改善、行情回暖,继续强调教育板块投资价值。教育行业具有稳健且持续的内生增长,而赛道逻辑顺畅、长期空间看好(自上而下),且商业模式定位精准、品牌价值突出、财务指标健康(自下而上)的公司,更具备价值投资属性。

下周推荐标的:重点推荐百洋股份、立思辰、科斯伍德、恒信东方、迅游科技、鹿港文化;看好分众传媒、完美世界、风语筑、唐德影视、慈文传媒、吉比特、新经典、幸福蓝海、金逸影视等的稳健增长;关注昆仑万维、华扬联众、引力传媒、北京文化、当代明诚、世纪鼎利、中文传媒、三七互娱、光线传媒。

风险提示:政策监管超预期、SP平台竞争恶化、公司治理、商誉增速过快带来的减值等风险。


◆【环保公用-邵琳琳】2018年4月份电力煤炭数据点评,用电量持续高增,火电与风电形势好转

用电量持续高增,创近七年同比增速新高:根据中电联数据,2018年1-4月份,全社会用电量21094亿千瓦时,同比增长9.3%,其中,4月份全国全社会用电量5217亿千瓦时,同比增长7.8%,创下自2012年以来的同期增速新高。全社会用电量增长开局良好,主要是受宏观经济稳中向好、电能替代持续推进以及一季度气温偏低等因素影响。工业部门是全社会用电量增长的最重要拉动因素。四大高耗能行业中,石油化工和有色金属的用电量增速下降。发电结构优化,清洁能源发电比重继续提高。其中,风力发电增长强劲(35.5%);因近期无新增核电装机,核电增速略有放缓(10.2%);来水情况不及预期,水电同比仅增1.4%。风电大幅改善,弃风限电明显好转:风力发电量显著增加,弃风电量和弃风率实现双降。煤价持续走弱,供需形势稳中向好:综合来讲,国内动力煤市场较年初有大幅调整,短期内难以回暖。预计2018年二季度全社会用电增速7.0%左右,电力供需总体平衡有余:全社会用电量同比增长7.0%左右。电力供需总体平衡有余,局部地区电力供需偏紧,通过加大跨区跨省电力支援等措施可保障电力可靠供应。

煤价逐步回归绿色合理区间,火电板块处于业绩改善通道,弃风限电形势大幅改善,助推风电业绩高增,建议关注电力板块投资机遇:供给侧改革彰显成效,煤价逐步回归绿色合理区间。我们判断,2018年电力行业将在火电业绩修复、风电业绩高增、水电持续改善的影响下进入全方位的业绩上升趋势,建议关注【华能国际】、【节能风电】、【长江电力】和【桂冠电力】。

风险提示:用电量增长不及预期;煤价持续高位运行。


◆【化工-袁善宸】基础化工行业周报:原油价格强势走高,关注新一轮环保驱动大行情 

周期品:环保趋严形势不减,把握行业龙头和扩产放量逻辑:建议重点关注具备扩产能力的园区型煤化工企业(鲁西化工、华鲁恒升)、有机硅(新安股份)、农药(扬农化工、利尔化学)、PVC与粘胶短纤(中泰化学)、涤纶长丝(桐昆股份)、橡胶助剂(阳谷华泰)等。新材料:看好国产化率有提升空间的进口替代品,长期关注电子化学品(半导体用、平板显示用)为首的重点新材料:电子化学品是化工新材料领域的明星方向,建议重点关注(飞凯材料、国瓷材料、万润股份、江丰电子、江化微)等。国恩股份 在塑胶跑道和人造草坪项目上取得1.7亿大单突破,塑胶跑道和配套草坪的材料需求提升下,公司直接受益,推荐。同时还建议长期关注锂电材料(铝塑膜新纶科技、电解液石大胜华)、碳纤维(光威复材)等。平衡油价渐行渐远:OPEC坚决减产降低全球原油库存,2016~2017年油价供应绝对过剩的一边倒态势逐步走向供需增长平衡。2018年以来在美国挑起的局部战争影响下,油价持续冲高。油价已破80美元心理价位,一体化石油公司增产意愿上升,推荐低估值高弹性油气和炼化工程龙头中油工程。同时重点关注盈利能力提升的上游板块(中国石化、中国石油、新奥股份)、炼化一体化(桐昆股份、恒力股份、荣盛石化、恒逸石化)、原料轻质化烯烃项目(卫星石化、万华化学)。地缘政治风险溢价,原油价格升至近4年高位。有机硅价格上行趋势不改。山东省公布首批通过拟认定的33家园区。

产品价格涨跌幅:本周价格涨幅前五为二氯乙烷EDC、醋酸、硅铁、醋酸丁酯、正丁醇,跌幅前五分别为VE、氧化锰矿、VA、VC、烧碱。

风险提示:产品价格下跌的风险、环保政策低于预期的风险等。


◆【建筑-苏多永】建筑行业周报:生态文明建设定位空前,多角度把握建筑配置机遇

核心观点:行业及政策动态:1)全国生态环境保护大会于5月18日-5月19日在北京召开,习近平出席会议并发表重要讲话。 2)2018年5月国家统计局5月15日发布2018年1-4月国民经济运行情况,其中全国固定资产投资(不含农户)15.44万亿元,同比增长7.0%,增速比1-3月份回落0.5个百分点、比2017年1-4月份回落1.9个百分点。3)MSCI明晟公司于5月15日公布了234只首次纳入MSCI指数的A股成分股名单,建筑行业共有13家企业纳入。全国生态环境保护大会在京召开,生态文明建设战略定位达到空前高度。我们坚定认为国家对生态文明建设的高度重视,为相关行业提供前所未有的发展机遇,值得重点关注。继续持续强调关注符合国家战略导向、面临市场扩容机遇、自身在手订单充足、融资能力较强的园林工程板块优质标的,如东方园林、东珠景观、岭南股份,以及受益区域改革深化的海南瑞泽等。基建投资1-4月增速下滑至12.4%,我们预计2季度起或可获边际改善。油价持续上涨,关注炼油化工、煤化工及石油工程企业。根据中国证券报、中证网等媒体报道,5月18日布伦特原油主力合约日内最高上触至80.13美元/桶,刷新近43个月以来新高。国内原油期货也呈现出持续上行势头,5月17日国内原油期货主力合约上涨1.65%,报收481.9元/桶,刷新上市以来新高。石油天然气产业链建设工程(油田服务)通常分为Onshore E&C及Offshore E&C两大部分内容,其中Onshore E&C主要包括陆上油气资源勘探、钻采、运输、储藏、冶炼等相关工程建造工作,而Offshore E&C则主要包括海上油气资源勘探、钻采、运输、储运、海洋平台设计建造等相关工程建造工作。从产业链上下游来看,油价上涨时,上游石油勘探、开采及油服行业将直接受益于油气开采资本开支增加,下游的炼油及化工产业链也有望不同程度受益,但在我国当前成品油定价机制下,炼油更受益于温和油价上涨,大幅上涨将影响炼油企业加工利润率;石油化工则主要为聚酯、PTA类产品生产企业更为受益。我们认为在当前油价上涨趋势较为明确的状态下,油气开采服务及化学工程子行业或有望受益于相关石油、石化企业经营景气度提升趋势下的资本开支增加,建议关注中国化学、中石化炼化工程、中油工程等相关标的。

风险提示:经济下行风险、PPP推进不及预期、固定资产投资下滑、地方财政增长缓慢风险等。


◆【有色-齐丁】看好钴板块企稳回升,基本金属重估继续

本周,基本金属价格涨跌互现。本周LME镍、锌、铝、铅、铜、锡涨幅依次为4.31%、0.13%、-0.46%、-0.53%、-1.41%、-1.43%。本周,美债收益率创下7年新高,美元指数也升至5个月高位,使得本周全球股市和大宗商品承压。总体我们认为,贸易战的阶段性缓释叠加需求回暖带动的加速去库以及通胀预期上行近期有望提振基本金属板块行情,基本金属重估有望继续。美元上涨,贵金属价格回落,继续看好黄金配置价值。黄金避险价值仍存;三是长期看,中短期的协议让步难以改变中美关系步入修昔底德陷阱的大趋势,全球政治经济不确定性将趋势性增大,黄金作为对人类信用体系的对冲有望大放异彩。

钴价企稳,四氧化三钴小幅下跌。考虑下游需求持续向好,钴配置价值提升,坚定看好钴牛继续。碳酸锂价格企稳,配置吸引力上升。本周电池级碳酸锂(99.5%min)和工业级碳酸锂(99%min)价格维持不变。

继续看好钴金银,关注锡铜。钴板块关注华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业、盛屯矿业、合纵科技、道氏技术等;锂:天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份、藏格控股、科达洁能。贵金属重点关注银泰资源、山东黄金、赤峰黄金,紫金矿业,中金黄金、兴业矿业、金贵银业等。再通胀进程中仍持续看好基本金属的重估,建议关注铜:紫金矿业、江西铜业、云南铜业以及锡相关标的。

风险提示:1)美联储加息进程超预期;2)全球宏观经济回暖低于预期。3)新能源车需求低于预期;4)高镍三元材料占比提升超预期。


◆【社服-黄守宏】餐饮旅游行业周报: 火锅一哥海底捞来“市”汹汹,华住一季报业绩超预期 

酒店继续推荐锦江、首旅:华住酒店一季度经营性业绩大超预期,酒店高景气持续。“好赛道+好服务+好模式”三方面驱动,海底捞业绩由15年2.7亿快速增值10.3亿元,高成长亮眼:未来在成功上市后,公司有望延续二三线城市下沉的强劲势头,18年预计新开设180家~220家新店,业绩有望持续增长。餐饮板块推荐广州酒家:18年Q1业绩超预期+食品产能供不应求后扩产增收+餐饮持续开店+高分红且高ROE,公司业绩有望持续上行。出境游首推腾邦国际:依托机票代理主业,沿产业链延伸,加速布局出境游产业,17年收入增速超预期,18年有望持续受益出境游行业复苏。公司18年快速落地多条航线,证明了其资源优势及管理层强大执行力,继续推荐。人服行业推荐科锐国际:拟收购英国人服细分龙头Investigo,全球化扩张再下一城。化妆品行业推荐上海家化、珀莱雅、御家汇、拉芳家化:未来随着品牌壁垒的构建与产品结构的完善、升级,渠道端下沉拉动市场份额走高,盈利能力将持续提升。休闲景区继续推荐中青旅、宋城演艺:1)中青旅:①受益乌镇会展外延以及古北跨过爬坡期持续释放业绩,双镇未来利润仍将持续增长。②划转光大后,公司在资金、资源、管理等均获支持,成长空间被打开。③布局濮院、九皇山、婺源等多个轻资产项目,外延推动利润提升。2)宋城演艺:①线下:传统演艺支撑公司盈利,轻资产输出助力增长;②线上:相互导流、共同发展,聚焦未来热点市场,助力业绩成长。

投资建议:推荐锦江股份、首旅酒店、腾邦国际、中国国旅、广州酒家、中青旅、宋城演艺、科锐国际、上海家化、珀莱雅、御家汇。

风险提示:宏观经济下行风险,酒店供需改善不及预期风险,自然灾害等不可抗力风险,景区客流不及预期。



财经要闻在线

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要闻热点

1)习近平:坚决打好污染防治攻坚战 [证券时报网]

2)周小川:经济危机产生和金融市场产品及活动脱离实体经济有关[证券时报网]

3)下周央行公开市场3200亿逆回购到期[证券时报网]

4)外交部:共建“一带一路” 继续提升中葡经贸投资水平[证券时报网]

5)人社部:已启动未纳入医保抗癌药谈判工作 正研究制定工作方案[证券时报网]

6)住建部重申:坚持房地产调控目标不动摇、力度不放松[证券时报网]

7)生态环境部对1586个水源地环境问题进行督查[证券时报网]

8)自然资源部:去年国有建设用地供应60.31万公顷[证券时报网]

9)证监会:统筹做好A股纳入MSCI新兴市场指数相关后续工作[证券时报网]

10)银保监会:加快金融行业开放 有效平衡开放与风险关系[证券时报网]

11)郑商所:调整苹果期货相关合约手续费至20 元/手[证券时报网]

12)中美联合声明:采取有效措施实质性减少美对华货物贸易逆差[证券时报网]

13)2017年全球智能制造发展指数:中国综合排名第六[证券时报网]

14)我国一季度票房突破200亿 成全球第一大电影市场[证券时报网]

15)智慧燃气发展论坛在深举行 腾讯、华为、深圳燃气等参加[证券时报网]

16)北京地铁二维码乘车业务今起正式运行 [证券时报网]

17)安徽:前4月商品房销售和新开工面积增速“双回落”[证券时报网]

18)成都约谈百余家开发商和中介机构:严禁捂盘销售和恶意炒作[证券时报网]

19)河北省政府与华大基因签署战略合作备忘录[证券时报网]

20)周末美股三大股指大涨,道指收涨1.39%,纳指收涨1.71%,标普收涨1.28%[金融界]


要闻掘金

1)新能源汽车销售超预期 装备与下游龙头崛起

南京聚隆、杉杉股份、国新能源、南京公用 


2)消费升级催热家电市场 绩优龙头迎来布局机会

万和电气、美的集团、机器人、格力电器 


3)进入世界杯时间 这些概念股集体“鸣哨”

中视传媒、华泰证券、重庆啤酒、国泰君安 


4)粤港澳大湾区强势升级 五线把握投资机会

达安股份、广州港、粤高速A、保利地产、恒基达鑫、招商蛇口


5)国际油价突破80美元/桶 五类受益领域现“升”机

贝肯能源、中国石油、桐昆股份、岳阳兴长 


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