11月23日:三大报内参(早知道)

早间股市内参2019-01-16 04:37:48

上证早知道


·今日导读·


>新三板 迎来多项制度创新 创投 业发展再添动力


>一带一路 促卫星产业出口 足球产业 迎多重利好


>三力士投无人潜水器 凯瑞德购互联网服务公司


>迅游科技智慧松德复牌 哈高科控股股东包定增


·上证聚焦·


○新三板迎来多项制度创新 创投业发展再添动力


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证监会20日发布《关于进一步推进全国中小企业股份转让系统发展的若干意见》,加快推进新三板市场发展。提出实施新三板内部分层,现阶段先分为基础层和创新层;研究推出新三板挂牌公司向创业板转板试点;大力发展多元化的机构投资者队伍,引入公募基金,并研究落实QFII、RQFII参与新三板市场的制度安排。


点评:证监会针对新三板单独发文,推动其市场化进程,意味着新三板独立而不孤立的主体地位得到了确立。引入机构投资者和一系列交易制度创新,将提升新三板市场流动性,并为注册制在未来的平稳推出打下铺垫,创投项目的退出渠道将更为顺畅。A股创投公司中,鲁信创投(600783)截至上半年底共有10个项目在新三板挂牌;力合股份(000532)拟分拆子公司华冠电子挂牌新三板;紫江企业(600210)通过旗下紫江创投参与了多个股权投资基金。


·上证精选·


○li*表示将力争2016年结束RCEP谈判,建成世界上涵盖人口最多的自贸区。


○证监会表示首批10家IPO重启公司已完成发行准备工作,将与交易所协商确定发行日程。


○建信养老 金管理有限责任公司20日开业,成为国内首家专业养老金管理机构。


○中国主要锌冶炼商20日公布倡议书计划明年减产50万吨,伦锌期货收涨1.47%.


○据第一财经日报报道上海股交中心的科技创新 板已于20日正式获批,年底前将推出首批挂牌企业。


·产业情报·


○老挝一号成功发射 一带一路战略助推卫星产业出口


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21日0时07分,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭成功将"老挝一号"通信卫星发射升空,卫星顺利进入预定转移轨道。"老挝一号"通信卫星是我国向东盟国家和地区出口的首颗卫星,将为老挝提供卫星电视直播、无线宽带接入、国际通信等服务。


点评:在一带一路战略的推动下,卫星产业出口将步入加速期。此前国防科工局方面透露,长征五号运载火箭目前关键核心技术已全面突破,也有助于我国航天 卫星产业的发展。公司方面,航天动力(600343)拥有液体火箭发动机的流体核心技术;中国卫星(600118)为我国小卫星研制龙头,机构认为公司存在大卫星资产注入预期。


○恒大再夺亚冠冠军 足球产业迎多重利好


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21日广州恒大在主场捧起亚冠奖杯,这是俱乐部三年内第二次赢得该赛事冠军。22日国务院办公厅发布《加快发展生活性服务业促进消费 结构升级的指导意见》,提出以足球、篮球、排球三大球为切入点,加快发展普及性广、关注度高、市场空间大的运动项目。此外,12月中旬,第十届中国足协第二次会员大会将在北京召开。


点评:上述事件有望再度提升市场乃至社会对足球产业的关注度。在行业改革加速、群众体育消费比重加大的背景下,产业链上的相关公司有望在原有主业的基础上,找到新的盈利增长点。公司方面,奥拓电子(002587)为LED 整体方案提供商,正积极布局足球等体育产业;双象股份(002395)旗下合成革产品在足球市场占有率近70%,并拟设立体育产业投资基金;中体产业(600158)从事赛事管理运营、体育经纪以及体育彩票 等业务。


·公告解读·


○三力士募资5亿生产无人潜水器


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三力士(002224)拟定增5000万股,募资5亿元用于年产150台智能化无人潜水器新建项目和补充流动资金。公司实控人之一吴琼瑛认购4亿元,北京东方君盛资管认购1亿元。潜水器项目总投资4.6亿元,预计达产后年净利润9013万元。


○凯瑞德2.5亿现金收购互联网服务公司


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凯瑞德(002072)拟支付2.5亿元现金收购屹立由数据100%股权。屹立由主营互联网加速服务业务,股权出让方承诺标的公司2015-2017年扣非净利分别不低于1700万元、2300万元和2800万元。凯瑞德表示,一旦公司纺织资产出售完成,公司主营将以彩票和互联网加速服务业务构成。


○迅游科技智慧松德富瑞特装等复牌


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迅游科技(300467)终止筹划重大资产重组复牌,停牌期间,实施了10转30派6元的半年报 分配方案。智慧松德(300173)、富瑞特装(300228)也终止筹划收购资产事项复牌,停牌期间,创业板指显著上涨。


○哈高科10亿元投现代农业 与光伏 控股股东包定增


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哈高科(600095)拟以10.5元每股,向控股股东新湖集团发行9524万股,募资10亿元用于现代农业建设和高效薄膜太阳能电池 及产品的研发和生产,光伏电站工程设计、咨询和投资建设。公司最新股价11.99元。


○海南 椰岛二股东大举增持 谋"上位"


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海南椰岛(600238)第二大股东东方财智借道信托产品大举增持,于11月17日至19日共增持2241万股,占公司总股本的5%,使合计持股比例提升至16.16%,逼近公司第一大股东海口市国资经营公司17.57%的持股比例,并表示未来可能继续增持。


点评:东方财智为资产管理公司,此次增持成本约14元每股。此前,海口市国资经营公司已决定退出,拟将所持海南椰岛股份以每股9.59元的价格转让给海南建桐。


○贵人鸟红豆股份金智科技定增


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贵人鸟(603555)拟以不低于30.11元每股,定增5584万股,募资16.81亿元,拟用于供应链 建设、体育云平台建设及偿还银行贷款。


红豆股份(600400)拟以16.39元为每股底价,定增1.2亿股,募资19.6亿元,其中18.1亿元用于智慧红豆建设项目及补充流动资金,智慧红豆包括智慧设计、智慧产品、智慧供应链体系、智慧管理等,其中智慧产品涉及智慧穿戴 服饰研发。控股股东红豆集团至少认购10%的定增。


金智科技(002090)拟27.23元每股定增5876万股,募资16亿元增资中国金融租赁 有限公司,获得其20%股权。


○通达股份2.9亿全控成都航飞 涉足军工


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通达股份(002560)拟2.9亿元现金收购成都航飞航空机械设备 制造公司100%股权。成都航飞从事航空飞行器零部件开发制造,涵盖航空精密零件数控加工;产品应用于多型歼击机 、教练机、大型运输机、无人机 、导弹及其相应生产单位;具备武器装备科研生产单位三级保密资格。交易对方承诺,成都航飞2016年-2018年净利分别达到2000万元、2600万元和3380万元。


·一周回顾·


○信任过去 感知现在 憧憬未来


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有时觉得股市投资很难,因为不断有新的事件涌现,影响着公司价值,没有人能成为"前知五百年,后知五百年"的神仙。有时又觉得股市投资很简单,我们无需知晓时间长河中的每个波澜,只要找准合适的思考角度,距离长期盈利就并不遥远。


第一种:信任过去。一家公司业绩好,主要反映了它过去的辉煌。即使不能直接作为买入依据,也能在特定时期给予我们投资指引。当年RQFII、沪港通资金大量流入A股时,最先上涨的总是市盈率最低的金融股。而当伊利因为毒奶粉 事件,茅台因为限制三公消费一度大跌后,支撑投资者持股信心的也是这些公司稳健的过往业绩。


第二种:感知现在。新能源汽车 卖疯了!碳酸锂 价格涨疯了!这样的感叹在今年不断出现。回顾几年前,以苹果为代表的触摸屏手机、以《泰囧》为代表的国产电影 票房,都曾出现过类似的快速高增长,相关公司股价"好货不便宜"是必然现象。与其纠结于市盈率太高,不如多去亲身体验,或者干脆换部手机、买辆车,及早感知行业趋势。


第三种:憧憬未来。几百年前形成股市的初衷,是为了汇集资本,让商船向陌生的大海航行。在推进创业创新的当今,股市更将成为支持新科技发展的先锋。即使还存在一些技术问题没有完全解决,但虚拟现实 、军民融合 、可见光通信 的美好"钱景"已经在大海彼岸若隐若现。这也正是上证报资讯近期报道的重点方向。


上证决策参考


·本期导读·


○十三五 农业 科技创新 规划基调明确


○最新科技进展正成股市主要驱动力


○资产荒迫使险资提升权益投资水平


○市场预期海螺系望进一步资产整合


·权威声音·


十三五农业科技创新规划基调明确


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据悉,农业部、科技部正携手制定农业科技创新十三五规划。规划基调是,依靠科技创新,提升粮食综合生产能力,促进食品产业升级换代,提高农业土、肥、水、药利用效率,发展新型产业。力争到2020年,实现农业科技贡献率超60%,重点掌握一批信息化主导、生物制造引领、个性化智能化生产、可持续发展为特征的农业发展核心技术。


目前,种业 自主创新 工程已入选科技部十三五重大科技项目遴选,科技部启动的6个国家重点研发计划试点中,有2项与农业相关,分别是化学肥料农药减施增效综合技术研发和主要农作物育种。此外,粮食增产提质增效科技工程、现代食品加工 科技工程、农机装备科技专项、林业资源培育和产业化提质增效专项、面源污染专项等五个重点项目,也将相继启动实施。


·主编观点·


最新科技进展正成A股主要驱动力


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最新科技进展正在成为近期行情的主要驱动力,其风头已压过了产品创新、高送转 等传统概念性题材。而经济转型 大背景,正是科技驱动活跃A股的背后导演。


经济转型对新经济,尤其是对科技、网络和新技术的追求,使得市场格外关注技术更新和新技术的出现。另一方面,新技术在传统业务和传统消费 的变革发展上带来的力量,也让市场难以忽视。无论是早先的LED 、新能源汽车 、3D打印 、云计算,抑或是近期的虚拟现实 技术,都指示了市场对新技术的热捧。


而场内资金充裕、喜新的市场特点,又往往当某种技术或工艺创新小荷才露尖尖角时,即展开概念化炒作,这在很大程度上类似于风险投资,来得猛去得也急,这一方面体现出资本市场的前瞻性;另一方面因市场过于追求新奇,概念炒作与行业真实发展路径不匹配,如早先热炒的3D打印,迄今未开始商业化。


实际上,某一技术驱动概念性炒作的结束,不代表该技术驱动对行业、企业影响的结束,某种程度上来说是刚刚开始。一旦某种新技术能够真正意义上改善业务结构、推动商业模式转变和业绩进步,就有可能以被并购、被参股、重组 借壳等形式,为更多、更优质A股公司所涉足,短短几年间A股游戏板块的急剧扩张,即为明证。为此,审慎、耐心的投资者可按技术驱动商业化或盈利释放时间节奏,参与投资,这样做虽然不如起先的概念炒作那么轰轰烈烈,却可以享受科技创新从转移、扩散、商业化、产品化的全过程收益。(仲文)


·产业观察·


深圳高交会青睐虚拟现实 千亿市场可期


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在日前结束的2015深圳高交会上,VR(虚拟现实)技术备受青睐。由HTC带来的虚拟现实设备 HTC VIVE在展会上首次亮相,成为焦点。随着越来越多国际知名企业的加入,该行业有望迎来快速发展。业内人士预测,今年VR产业收入为4至5亿美元,明年将实现10至15倍的增长。到2020年,产业规模有望超千亿。


在国内市场上,目前已出现数百家VR领域创业公司,覆盖全产业链,例如交互、摄像、现实设备、游戏、视频等。上市公司也已率先布局,如暴风科技参股公司暴风魔镜日前就发布了两款VR新品。利达光电(002189)作为暴风魔镜的主要供应商,已掌握了国际先进的透镜、棱镜、光学薄膜规模化制造技术。岭南园林(002717)通过收购恒润科技获得VR内容与技术先发优势,后者还将与英国Holovis合作,拓展沉浸式虚拟现实体验领域。


·机构动向·


资产荒迫使险资提升权益投资水平


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上证报资讯调查显示,险资机构尤其是大型保险机构,目前普遍面临着,一方面是低利率趋势下资管市场的"资产配置荒",另一方面保费收入源源不断流入,需要寻找投资去向。在此背景下,未来险资权益投资水平提升是大势所趋,无论是存量还是新增保险资金,都有望逐步进入股市。 在当前缺乏趋势性机会的市况下,险资更看好资源、医药生物、大健康 、体育产业等细分领域,尤其是处行业领导地位、净资产收益率稳定、高股息率的品种。


·信息雷达·


市场预期海螺系有望进一步资产整合


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巢东股份11月20日再度涨停引发市场关注,此前的10月26日公司宣布,拟将水泥业务出售给海螺水泥全资子公司巢湖海螺,进一步聚焦类金融服务 业。此举解决了巢东股份与其第二大股东海螺水泥的同业竞争关系,市场也预期,海螺系资产整合有望进一步推进。机构认为,海螺集团旗下上市公司中,海螺型材(000619)存在较强的国企改革 预期。受下游地产大环境制约,海螺型材今年来业绩持续下滑,前三季净利同比减少近28%.


·编者感言·


A股的虚拟与现实


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虚拟和现实,这两个原本处于对立面的词,却因为科技被紧密结合在了一起,并构成了近期A股最性感最博人眼球的热词。


是的,虚拟现实可以颠覆人们的影音娱乐体验,可以让人们真正的感受到"身临其境",它勾勒出了美好、甚至是科幻般的未来。但可惜的是,目前这项技术还并不成熟。虚拟现实的终极体验对大多数人来说,也还是一个虚拟的概念。因此,面对这一新生事物,有人尽情拥抱,有人半信半疑,也有人看衰抗拒。


其实不只是虚拟现实,回想历年A股的大热题材,无论是电动车 、智能穿戴 ,还是大数据 、互联网金融 ,都曾显得那么的虚拟而不现实。但现在,这些"虚拟"的概念都已成为"现实",并被人们广泛认知并接受。


A股市场总是背负着重概念轻价值的名声。但编者认为,主题投资正是A股特有的价值发现过程,现在的虚拟如若成为未来的现实,也就等于完成了概念向价值的转换。也许未来终有一天,虚拟现实也会飞入寻常百姓家,并被新的概念所取代。但A股的虚拟和现实,将如同日出日落一般,不断交替不断上演。


时报财富资讯


·今日导读·


>市场震荡走高 把握板块轮动机会


>恒大再夺亚冠冠军 体育改革进程或超预期


>[tag]油气改 革[/tag]全面推进 总方案年内出台在即


>海利得石塑地板未来发展空间大


>阳光电源 储能 电池 将于明年6月投产


·主编视角·


>市场震荡走高 把握板块轮动机会


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上周市场缩量震荡走高,全周沪指上涨1.39%,创业板指数上涨3.32%,两市日均成交额仍维持在万亿之上。中小创个股表现明显强于大盘蓝筹股,说明目前市场环境仍然是以小市值 概念股为核心的资金--筹码博弈。技术上看,主要指数重回短期均线之上,但仍面临着量能不足及密集筹码区压力。板块上看,虚拟现实 、智能制造 、高送转 预期及填权 等板块表现较为活跃。


周末,有消息称,明年3月份注册制 要有结果;人社部启动实施养老 金投资运营;我国首家专业养老金管理公司成立。此外,首批10只新股即将发行,机构预计冻结资金近1万亿元,届时将对资金面将产生一定影响。总的看来,近期市场延续震荡行情的概率较大,中小创新兴产业个股仍是市场中心所在,而把握板块轮动的机会显得尤为重要。


·投资聚焦·


>恒大再夺亚冠冠军 体育改革进程或超预期


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21日,广州恒大1-0战胜阿赫利,继2013年之后,3年内第二次捧得亚冠冠军。恒大成为新赛制以来东亚第一支两夺亚冠冠军的球队。在国足几乎无缘俄罗斯世界杯 之际,恒大再次夺冠更显意义重大。同时,中国足协发文称,12月中旬,第十届中国足协第二次会员大会将在北京召开;目前,制定中的《中国足球 发展中长期规划》、《全国足球场地建设规划》已形成初稿,校园足球相关规划也初步形成政策文件。


业内人士认为,体育赛事上游的俱乐部会在恒大市场化、商业化成功方式基础上积极探索自身运作模式。8月《中国足球协会调整改革方案》出台后中国足协与体育总局脱钩,上游改革进程打开。国足和恒大表现天壤之别和中国足协主席蔡振华亲自观战,预计未来足球乃至体育市场化进程将超出市场预期。可关注国旅联合(600358)、莱茵体育(000558)等。


>油气改革全面推进 总方案年内出台在即


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日前媒体报道,"十三五 "期间,我国进口原油使用权和原油进口权"双权"将逐渐放开,打开有序竞争的新局面。中石油拟整合天然气 管道业务上市,并大幅降低自己的股份,由此打破管道业务的垄断。油气改革有加速迹象。实际上,10月份,新疆油气勘查区块招标首次允许民资参与,标志着上游勘探首次放开。11月份,发改委正式公布气价调整方案,降低天然气价格,进一步推进价格市场化改革。


业内人士认为,上游勘探破冰、价格改革启动,管网整合、原油"双权"的路线明确,实际上意味着油气改革已在加速推进。此前已有多个媒体报道油气改革总体方案将在年底出台,日前发改委也明确表示石油天然气体制改革方案等已送有关部门、地方人民政府、有关企业、行业协会征求意见。从相关信息看,油改 方案如期出台的预期强烈,可重点关注油气系统内国企改革 及油气上游开放两方面的机会,如石化机械(000852)、海默科技(300084)等。


·财经要闻·


>li*:力争2016年结束区域全面经济伙伴关系协定谈判。


>国务院办公厅印发《关于加快发展生活性服务业促进消费 结构升级的指导意见》。


>人社部:拓宽筹资渠道,启动实施养老金投资运营。


>东盟 国家签署了建立统一共同体的协议。


>科技创新 板已正式获批,拟年内开板。


·独家参考·


>海利得石塑地板未来发展空间大


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怀新资讯获悉,海利得(002206)建材领域的新产品石塑地板投放海外市场后,订单 取得较快增长,生产设备明年有望实现满产;公司预计石塑地板的销售量明年将大幅扩大,成为未来新的盈利增长点。根据目前订单情况,公司已在规划和订购第二条石塑地板生产线及提高自动化水平的高端设备,预计明年底将扩产至800万平米,达产后对应新增收入4-5亿,净利润6000万-7500万。公司表示,石塑地板未来发展空间大,将会在适当时机开拓国内市场。


>阳光电源储能电池将于明年6月投产


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怀新资讯获悉,阳光电源(300274)与三星 SDI合资的储能电池项目目前土建已开工,预计明年6月份左右投产。公司于去年底与三星SDI株式会社签订合资合约,双方在合肥建立合资公司,从事电力用锂离子电池包、储能变流器及储能系统的开发、生产和销售,共同开拓国内外电力储能市场。


公司与三星SDI强强合作,可充分发挥三星SDI公司在锂离子电池的优势,发挥公司在储能逆变器、光伏 、风电 领域的优势;公司储能产业有望复制光伏产业技术发展、成本下降的过程,在锂离子电池、光伏风电储能、电网削峰填谷、微网发电等领域获得大发展。


·公告淘金·


>贵人鸟定增 16.81亿加码体育产业


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贵人鸟(603555)拟以不低于30.11元/股募资总额不超过16.81亿元,用于供应链建设、体育云平台建设及偿还银行贷款。


点评:通过体育云平台的建设,公司将对海量的体育数据进行全方位的沉淀、应用和深度挖掘,聚合现有体育行业资源,形成服务于公司业务的综合数据平台。


>金智科技定增16亿增资入股中金租


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金智科技(002090)拟27.23元/股募资总额不超过16亿元,用于向中金租增资,获得其20%股权。标的公司作为国内为数不多的金融租赁 公司之一。金智集团、建信基金等参与此次认购。


点评:公司城市交通工具充放电设施等项目可以借助中金租的全国运营平台加速推进,从而提高该业务在新的业务领域和区域的推广度和覆盖率。


>太阳纸业(002078)与美国阿肯色州经济发展委员会签订了投资合作意向书,公司拟在美国阿肯色州新建年产70万吨绒毛浆生产基地,项目总投资约13.6亿美元,美国阿肯色州将作为东道主帮助公司在北美完成该项目的实施。


>哈高科(600095)拟10.50元/股募资总额10亿元,用于投资现代农业 及光伏产业。公司控股股东新湖集团拟以全部现金方式认购。公司于2015年11月9日起停牌。


>三力士(002224)拟非公开发行不超过5000万股,募资不超过5亿元,主要投入年产150台智能化无人潜水器新建项目。公司实控人之一的吴琼瑛认购4亿元,东方君盛认购1亿元。


>通达股份(002560)拟以现金2.9亿元收购成都航飞100%股权。标的公司在航空零部件制造、工装及模具设计制造等领域具有一定的技术储备和经营业绩,并承诺承诺2016-2018年净利润分别为2000万元、2600万元和3380万元。


>凯瑞德(002072)拟2.49亿元收购屹立由100%股权。标的公司主营业务是向客户提供互联网出口带宽优化服务和互联网应用加速服务,并承诺2015-2017年度扣非净利润分别不低于1700万元、2300万元及2800万元。


·资金风向·


>期指涨跌互现 主力合约深度贴水


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上周五为期指交割日,1512合约晋升为主力合约。三大期指早盘集体小幅高开,随后走势分化,涨跌互现。截至收盘,IF1512跌0.64%报3644.8点;IH1512跌0.57%报2413.2点;IC1512涨0.44%报7442.6点。主力合约目前保持深贴水情况,尤其是IC1512,贴水高达364点。中金所公开数据显示,IF1512合约前20名多头席位增持 1996手至2.55万手,前20名空头席位增持1566手至2.90万手。


>沪指放量微涨0.37% 机构领衔买入中超 控股


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上周五,沪深两市双双微幅高开,沪指全天于3600点上方窄幅震荡。截至收盘,沪指微涨0.37%收报3630.50点。两市合计成交10795亿元,较上个交易日放量逾25%.盘面上,化纤、航空、家居用品、元器件 等板块涨幅居前;券商、石油、电力等板块下跌。龙虎榜上,中超控股(002471)获资金关注,三家机构和两家证券营业部合计买入3.86亿元,占全日总成交额的25.14%.公司主营电线电缆 产品,上月底与上海交通大学签署框架合作协议,就共同研发、生产和销售飞机发动机外壳等航空航天 、舰船、核电 等其他高端精铸产品达成一致意向。


·一周回顾·


上周,在利好利空因素叠加情况下,沪深两市出现了震荡回落、企稳反弹的走势。周K线上收出小阳线,成交金额环比萎缩两成左右。多空双方围绕年线展开激烈的争夺,最终站稳年线。盘面显示,题材股依然是上涨的推动力,虚拟现实、智能制造、高送转填权概念等都有不错的表现。


11月15日,法国遭史无前例恐怖袭,推荐的安防 概念股航天长峰(600855)、佳都科技(600728)周涨幅均超过18%.


11月16日,高交会成创新风向标,提示的海伦哲(300201)次日一字涨停,全周大涨近37%.


11月17日,央媒聚焦大数据 ,推荐的拓尔思(300229)等大数据龙头次日涨停。


11月18日,虚拟现实设备 陆续推出,提示的奋达科技(002681)、凤凰传媒(601928)次日均涨停。


11月19日,独家参考天赐材料(002709)新增六氟磷酸锂 项目试产,次日涨停。


中证决策


·今日导读·


>催化剂不断高铁 产业将持续高增长


>军改 时间点日益迫近概念继续升温


>原糖再逆势大涨"糖牛"有望延续


>高层发文提振新三板 概念股引关注


>华帝股份明年恢复性增长值得期待


·中证视点·


催化剂此起彼伏 高铁产业链将持续高增长


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近期涉及高铁行业的事件颇多。日前公布的《中国制造2025 重点领域技术路线图》明确提出,到2020年我国轨道交通 装备 研发能力和主导产品达到全球先进水品,行业销售产值超过6500亿元;到2025年,建成全球领先的现代化轨道交通装备产业体系,占据全球产业链高端。19日中国进出口银行与铁路总公司签署协议,前者将向后者提供总额高达5000亿元的授信额度。下周波兰总统访华,共建"一带一路 "将为首要话题,两国有望达成高铁项目协议。


点评:对国内而言,在经济下行压力下,国家不断加大对基建投资力度,铁路建设成为拉动投资需求、稳定经济增长的重要抓手。我国高铁、城市地铁里程虽持续快速增长,而人均铁路密度还远低于发达国家,可以预期,"十三五 "期间我国城际高铁、城市地铁仍有较大发展空间。在"中国装备 "走出去成为国家战略的背景下,"高铁外交"成为国家推动"一带一路"战略的重要手段。中国高铁将助力打造"陆上丝绸之路 ",高铁设备出海步伐将加快,泛亚高铁有望取得突破性进展。


二级市场,可关注与高铁及城市地铁相关的设备类公司如康尼机电(603111)、鼎汉技术(300011)、中国中车(601766),基建类公司如中国铁建(601186)、中国中铁(601390)。其中设备类公司因收入基数较小,边际收益最大。


·信息追踪·


军改热度继续升温


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周三参考我们重点提示了军改,其后军工股表现抢眼,部分股票近两日超额收益超10%.11月19日,解放军报再度刊发评论文章谈军队改革,提出军队改革必须纳入国家整体战略规划,依靠国家整体力量推进。业内判断,军改时间点或日益迫近。我们重申看好军改的三大板块:军队机构改革、国防 建设和军民融合 .由于军队改革、大飞机 试飞、波音总装基地落定等一系列事件未来仍继续发酵,建议高度关注相关标的,如中直股份(600038)、洪都航空(600316)、海格通信(002465)等。


·产业观察·


机器人 进口替代空间广阔


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日前深圳高交会闭幕,机器人再次成为焦点。在国家政策暖风持续不断的推动下,近年以机器人为代表的智能化制造进程明显加快,同时也有越来越多的企业寄希望通过技术更新实现转型 升级,但从整个产业的角度来看,依然任重而道远。


目前中国机器人的市场现状主要体现在:一是中国是全球最大、增速最快的工业机器人 市场,机器人密度还有巨大的提升空间;二是汽车 和电子是工业机器人应用最多的领域,合计占据市场份额超过60%,中国作为全球最大的3C制造基地占有全球70%的产能,因为产品线升级的需要,3C行业机器人有望呈爆发式增长并成为超越汽车产业成为第一大市场;三是以ABB、FANCU、KUKA、安川电机 为代表的国际四大家族垄断中国50%的市场,国内的机器人企业缺乏核心技术成为制约发展的瓶颈;四是在国家政策的驱动下,美的、格力、比亚迪等制造业巨头以及众多上市公司通过收购加速布局机器人市场,医疗服务 、教育培训、家政服务等细分领域的前景受到普遍看好,服务机器人未来或有万亿级市场规模。


以四大家族为首的外资品牌在机器人领域有长期的积累和沉淀,国内企业必须要奋起直追,借政策东风助推产业技术的精进,扩大市场占有率和影响力。具体到二级市场,关注埃斯顿(002747)、新时达(002527)、海伦哲(300201)等细分市场优势明显的企业。


·行业动态·


原糖大涨 "糖牛"有望延续


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本周最后两个交易日,国际市场原糖期货 价格连续大涨,美国11号原糖期货最近两个交易日累计涨5.31%.国内市场,郑州白糖 期货价格同样强势反弹,主力合约SR1601近两个交易日累计涨2.87%.在当前商品普遍走弱的大环境下,糖或许是唯一可被定义为进入牛市的品种。总体来看,国内糖价可能仍有一定上涨空间,原因如下:


首先,本榨季国内甘蔗 减产几成定局。糖协近期预估数据显示,2015/2016榨季全国甘蔗种植面积同比减少13.3%.供给压力之下,新榨季可能会有青黄不接现象。需求方面,从企业反馈来看,目前食糖需求好转,销售无太大压力。总体来看供给减少是糖价牛市的重要基础。


其次,在巴西等全球甘蔗主产区,甘蔗既用于榨糖,还可用于生产乙醇燃料。目前巴西国内乙醇消费 明显提升,导致甘蔗需求增加。有数据显示,2015/2016榨季全球市场将迎来5年来首次供需缺口。因此,原糖价格大涨,11号原糖自8月24日以来已累计上涨37.25%.


第三,由于甘蔗种植三年左右轮换、新蔗老蔗含糖量明显差异的特点,白糖往往具备三年左右为一个周期、牛熊市交替的特点。从行情来大致区分,白糖价格在2006-2008年是熊市周期;2008-2011年是牛市周期;2011-2014年是熊市周期;2015年白糖逆市上扬,有可能是牛市周期开启的表现。


第四,厄尔尼诺 预期一直存在并加强。今年的厄尔尼诺天气可能是有纪录以来最强级别。在市场上,厄尔尼诺预期一直是"糖牛"可供炒作的故事。


·热点聚焦·


高层发文提振新三板概念股引关注


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11月20日消息,中国证监会正式发布《关于进一步推进全国中小企业股份转让系统发展的若干意见》,为适应挂牌公司差异化和多元化需求,新三板将实施内部分层。新三板还将发展多元化的机构投资者队伍,引入公募证券投资基金投资挂牌证券,此前市场预期年内或出台。


业内分析,本次新三板改革符合预期,分层推出有助于稳定的估值体系的形成,也同时为转板 制度奠定了基础。公募投资新三板进一步被确认,未来正式开闸后将进一步增加入场资金量,引导资金投资发展潜力大的优质企业。可关注新三板领域布局较早,投入较强,机制灵活的券商,如东吴证券(601555)、广发证券(000776)、光大证券(601788)等;股权投资公司如鲁信创投(600783)、大众公用(600635)和园区类公司中关村(000931)、东湖高新(600133)等。


虚拟现实 产业爆发前夜 想象空间巨大


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近期,资本市场关于VR/AR的炒作可谓如火如荼,正确的认识产业链的脉络和发展路径可能更有利于梳理后续的投资思路。VR目前尚处于起步阶段,作为新兴产业 其成长速度惊人,但通过其不断完善的技术真正实现量产设备并丰富内容的路还很长,生态 产业链上硬件、软件、内容制作再到分发平台等各个环节上均存在大机会,现阶段重点以硬件设备为主。


根据研究机构的预判,2020年VR和AR市场总规模将超1500亿美元,年复合增长率超130%.强劲发展势头以及巨大的成长空间将给行业的相关公司带来红利 ,比如体感识别、微投 显示、摄像头以及电子元器件 等产业链核心环节和领域未来前景值得看好,龙头企业诸如歌尔声学、易尚展示、利达光电等值得长期关注。短期而言,可关注低位纯正的VR产业链受益标的,如迪威视讯(300167)、莱宝高科(002106)等。


·个股看台·


华帝股份:明年或现恢复性增长


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华帝股份(002035)正式宣布从中低端向高端智能厨电的定位转型,年龄上定位于80后、90后主力消费群体。三季度发布了行业首款高端智能厨电"魔镜"系列烟机,实现语音控制和纳米除油等核心技术的统一,在业内属于独创。公司表示,未来还将在智能[tag]家电 [/tag]上继续推出新品。同时,公司力邀黄晓明和Angelababy担任华帝形象代言人,获得中央电视台新闻联播后第一广告位,逐步改善专卖店的外观形象。


除了品牌、产品有所突破外,公司内部控制权斗争基本结束,近期新管理团队上台。公司提出"2016年净利润率提升2个百分点,业绩现恢复性增长".业内判断,公司在资本运作及外延转型方面也存在一定预期。


中证快报


·今日导读·


○国办发文加快发展生活性服务业


○主要锌冶炼商明年将减产50万吨


○巴黎气候大会本月底将如期举行


○互联网保险 市场大爆发增长强劲


○太阳纸业13.6亿美元在美建基地


·中证头条·


国务院加快发展生活性服务业促进消费 结构升级


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据新华网,近日国务院办公厅印发《关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见》明确,今后一个时期,重点发展居民和家庭、健康、养老 、旅游、体育、文化、法律、批发零售、住宿餐饮 、教育培训等贴近服务人民群众生活、需求潜力大、带动作用强的生活性服务领域,推动生活消费方式由生存型、传统型、物质型向发展型、现代型、服务型转变。在推动重点领域加快发展的同时,还要加强对生活性服务业其他领域的引导和支持,推动生活性服务业在融合中发展、在发展中规范。


点评:从指导意见重点发展的领域看,健康、养老、旅游、体育、文化等也正是证券市场的热点,相关上市公司有亚通股份(600692)、世联地产(002285)、国旅联合(600358)、莱茵体育(000558)、中体产业(600158)、华录百纳(300291)等。


·中证聚焦·


中国主要锌冶炼商2016年将减产50万吨


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据亚洲金属网,中国锌行业骨干企业21日发出倡议,主要锌冶炼商2016年将减产50万吨。据报道,11月20日10家中国骨干锌冶炼企业在上海召开了锌产业运行形势分析座谈会。会议认为,目前的锌市场价格已经脱离行业基本面,造成企业生产经营困难,对行业的可持续性发展造成严重损害,与会企业商定,将按照"转方式、补短板、防风险"的总思路控制锌总产量,计划减少2016年精锌产量50万吨。同时还将采取其它措施,切实维护行业和企业利益,从供应侧逐步改善供需关系,努力保证行业平稳健康发展。


◆今年10月9日,国际大宗商品巨头嘉能可宣布将把全球锌产量削减50万吨,相当于其年产量的约三分之一。


◆声明发布后,伦敦金属交易所期锌上涨超6%,为10月9日以来的最大涨幅。


点评:相关数据显示,中国的锌产量占世界总量的40%以上,50万吨减产量接近该国去年产量的10%,相当于世界产量的4%.此减产计划预计短期内将提振锌的价格。A股相关上市公司有罗平锌电(002114)、中金岭南(000060)、宏达股份(600331)、驰宏锌锗(600497)、株冶集团(600961)等。


·要闻速递·


巴黎气候大会11月30日将如期举行


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法国外交部长法比尤斯日前宣布,定于11月30日至12月11日的第二十一届联合国气候变化大会(COP21)将如期在法国巴黎举行,预计约有100位国家元首和政府首脑出席,旨在完成2009年哥本哈根气候大会提出的目标,即达成一项新协议以取代2020年即将到期的《京都议定书》,新协议将成为2020年后全球应对气候变化行动的依据。联合国环境署在最新发布的通报中表示,希望此次巴黎大会能够推动国际社会采取新的努力和行动达成减排的目标,例如利用太阳能 、风能 和水利 等可再生能源来发电。


点评:在历届气候大会中,碳排放 问题一直是重中之重,因此每次全球气候大会召开时,碳减排主题均会得到资本市场的追捧,其它与环保相关的股票也会吸引投资者关注。同时,新能源 概念股也有望获得利好。


li*:加快推进东亚经济一体化 开展国际产能合作


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据新华社,li*当地时间21日下午在吉隆坡国际会议中心出席第十八次东盟 与中日韩(10+3)领导人会议,就10+3合作提出六点建议:一是加快推进东亚经济一体化,二是协力维护地区金融稳定,三是提升互联互通水平,四是开展国际产能合作,五是深化农业 减贫合作,六是拓展人文交流。


山西取消商品房购房限制


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日前,山西省政府公布了《关于健全完善住房保障和供应体系促进房地产 市场健康发展的意见》,对山西省房地产政策进行了重大调整。其中规定,取消商品房购房限制,包括取消购买商品住房套数、户籍、年龄等限制;


取消商品住房销(预)售价格申报制度;


取消对境外机构及个人在本地区购买商品住房的限制。


FDA批准转基因 鲑鱼可用于人类消费


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美国食品药品管理局(FDA)周四批准AquaBounty科技公司培育的转基因鲑鱼用于人类消费,该行动引起全球广泛关注,或改变公众对转基因食品的认识。育种公司和海洋养殖 公司或因此受益,可关注隆平高科(000998),农发种业 (600313)及好当家(600467),壹桥海参(002447)等。


中俄决定联合减产


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据中铝网,据华尔街19日消息:为平衡市场供需,中俄决定合作减产。在中俄最新签订的能源合作协议中,双方达成"减产铝产品"的共识。此外,中国铝业和全球头号铝生产商俄罗斯铝业联合公司(Rusal)就"冶炼新合金"亦有合作项目。


○11月23日至25日,2015年世界机器人 大会将在北京举行,可关注与智能制造 相关的系统集成、本体制造和核心零部件等板块的龙头企业。


·公司动向·


太阳纸业斥13.6亿美元在美建绒毛浆基地


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太阳纸业(002078)与美国阿肯色州经济发展委员会签订了投资合作意向书,拟在美国阿肯色州新建年产 70 万吨绒毛浆生产基地,项目总投资约13.6亿美元,美国阿肯色州将作为东道主帮助公司在北美完成该项目的实施。公司股票23日复牌。


点评:绒毛浆在全球以及我国的需求增长潜力都较大,而我国目前绒毛浆基本依赖进口。该公司进入绒毛浆生产领域将使太阳纸业进入快消品产业上游,为其在个人护理用品领域的可持续发展奠定基础。


红豆股份募资近20亿投建智慧红豆发力O2O


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红豆股份(600400)拟以不低于16.39元/股的价格非公开股票数量不超过1.2亿股。其中控股股东红豆集团有限公司将认购不少于此次非公开发行股票总数量的10%.此次非公开发行股票计划募集资金总额不超过19.6亿元,其中18.1亿元用于智慧红豆建设项目包括智慧设计、智慧产品、智慧供应链 体系、智慧全渠道SPA 体系以及智慧管理等五大体系,另1.5亿元用于补充流动资金。


海南 椰岛 "二当家"再举牌


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海南椰岛(600238)第二大股东深圳市东方财智资产管理有限公司通过山东信托旗下信托产品恒赢10号、恒赢11号共增持 公司股份2241.007万股,占公司总股本的5%.增持后,东方财智合计持有海南椰岛股份7241.007万股,持股比例增至16.16%.而目前,公司第一大股东为海口市国有资产经营有限公司,截至今年三季度末,其持股比例为17.57%.


点评:二者差距缩小至不足1.5%,未来公司控股权归属或成为最大看点。


荣盛发展斥逾7亿设两公司


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荣盛发展(002146)拟投资设立四众互联(北京)网络科技有限公司,注册资本2.7亿元,从事互联网方面的技术开发与技术服务。同时拟投资设立荣盛康旅投资有限公司,注册资本5亿元,专业运营健康、文旅、生物医药 等产业。公司均以现金方式出资,资金来源均为自有资金。


○哈高科(600095)拟以10.50元/股,向控股股东新湖集团非公开发行9523.81万股,募集资金总额10亿元用于投资现代农业 及光伏产业;


新湖集团拟以全部现金方式认购,且锁定期为3年。公司股票23日复牌。


○贵人鸟(603555)拟以不低于30.11元/股非公开发行不超过5584.16万股,募集资金总额不超过16.81亿元,拟用于供应链建设、体育云平台建设及偿还银行贷款。公司股票23日复牌。


○浩宁达(002356)控股子公司深圳博磊达新能源科技有限公司与伊朗 SGP 工业集团签署了关于新能源电动车 、基于超级电容 的复合动力电源领域的技术合作协议书,进军新能源汽车 行业


·产经观察·


互联网保险市场大爆发 增长强劲


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近日,泰康人寿继众安保险之后成为第二个互联网保险公司,也是首家传统险企摘得互联网保险牌照,互联网保险再度成为关注焦点。


点评:行业快速发展,互联网保险规模近4年实现26倍的增长,伴随移动互联网 技术的发展,大数据 的广泛运用带来新的商业模式以及行业生态重构,市场潜力巨大,建议关注京天利(300399)、天茂集团(000627)以及焦点科技(002315)等。


电子发票 可报销政策年底或获突破


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据电子发票龙头东港股份透露,电子发票可报销的法规修订正在推进中,预计年底或有突破。由纸质发票向电子发票变革的时代有望加速来临。除龙头外,曾中标国税总局网络发票 项目的浪潮信息(000977)、拥有网络开票终端的方正科技(600601)也可关注。


·市场透视·


三机构买入兆日科技


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本周兆日科技连续两个交易日涨停,且成交额不断放大,刷新历史天量,突破半年线的压制,不过距离其60.56元的历史高点仍有距离。周五买入兆日科技金额前五席位中,有三家机构现身,在卖出金额前五位席位中也有一家机构现身。


点评:集预增、填权 、安防 等题材概念为一身,甚至获得机构热捧。不过在天量突破半年线后,股价步入密集套牢区,短期上行压力明显增大,建议保持谨慎,等回调整固后再择机进入。


美移动支付 第一股上市首日股价飙升


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美国移动支付第一股Square日前在纽交所挂牌上市,开盘估值高达36.17亿美元,股价早盘飙升逾50%.移动支付公司在美股市场受倾昧,表明投资人对该行业未来前景的乐观预期。国内市场相关标的有天喻信息(300205)、证通电子(002197)、新大陆(000997)等。


"三朵金花"备受热捧


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近期沪深两市融资余额不断增加,连续13个交易日攀升,11月19日沪深两市融资余额已经突破1.2万亿元,回归到较高水平。从融资客的布局方向来看,以计算机、传媒和电子为代表的新兴产业 "三朵金花"备受热捧,当日融资净买入额均超过10亿元,显著高于其他行业板块。


点评:传媒、计算机、电子等新兴产业的景气度较高,未来有望迎来业绩爆发期,而短期市场风险偏好的提升也将使得新兴成长股保持活跃。


·一周回顾·


追新


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大盘近日小幅振荡,但热点不断。短线即使有所调整,但仍然会有题材被资金追逐。新股发行在即,市场历来有炒新的习惯,这些即将发行上市的新股也可能被市场追捧。其实,追新,不仅是指新股,还有新政策、新概念、新技术、新模式甚至一些新奇另类股等,比如石墨烯 ,被反复炒作。还有近日出现的"虚拟现实 "相关概念股,连续上涨,今后被反复炒作的可能性也很大。因此凡与"新"相关的,特别是新股再叠加其它的方面"新"就更值得关注。


本周快报的重点资讯有:法国遭恐怖袭击震惊世界、世界机器人大会将在北京举行 三主线布局机器人主题行情、水利部简化水利施工准备条件 加快水利建设 、国家航天局:加快空间基础设备建设开放、德铁计划大量采购中国高铁装备 、体育总局:体育公共服务将加大投入、厄尔尼诺 影响食糖产量 糖价涨势将延续、通航 发展峰会即将召开 聚焦低空 领域改革、全国碳市场有望于2017年启动 新能源产业受益等。

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